Ranbir kommt in die Stadt, um sein Glück als Sänger zu machen. Eine Unterkunft findet er bei der alten Lillian, die einst ihren Sohn verlor und nun in Ranbir eine Art Ersatz wähnt. Ranbir schließt Freundschaft mit der freundlichen Prostituierten Gulabji, verliebt sich aber in die schöne Teppichweberin Sakina, die jeden Abend auf der Brücke steht und auf einen Verflossenen wartet, der niemals kommt. Ranbir beschließt, ihr nach allen Regeln der Kunst den Hof zu machen, und schreckt dabei auch vor Tricks nicht zurück.
